Tydyyn ohjeet

Tietojen tuonti käyttöönotossa

Asiakkaiden, käyttäjien ja historian tuonti Kohosta vaiheittain sekä Innoxista, Procountorista, Netvisorista ja tiedostoista.

Kenelle: Pääkäyttäjä (asiakkaiden hallinnan oikeus)

Sovelluksessa:Asetukset → Tuonnit Kohon käyttöönottotuonti

Tuonti on käyttöönoton toimenpide

Tuonnit on tarkoitettu siirtymiseen aiemmasta järjestelmästä Tydyyseen, ei jatkuvaan synkronointiin. Tuonnin voi toistaa käyttöönoton aikana korjausten jälkeen: jo tuodut tunnistetaan, eikä kaksoiskappaleita synny.

Kohon tuonti vaiheittain

  1. Yhteys: Kohon palvelin, yrityksen tunnus ja API-token. Tydyy testaa lukuoikeudet.
  2. Valinnat: mitä tuodaan. Käyttäjät, laskentakohteet (dimensiot), tuotteet, asiakkaat yhteyshenkilöineen ja laskutussopimuksineen, projektit, vastuuhenkilöt, tuuraukset sekä historiaksi laskut ja työaikakirjaukset valitulta ajalta.
  3. Kohdistus: Kohon työntekijä Tydyyn käyttäjäksi (sähköpostilla, uutena, käytöstä poistettuna historiaa varten tai ei tuoda), vastuuroolit, lisäkentät ja dimensioiden nimet.
  4. Esikatselu ja hyväksyntä: tietojoukoittain uudet, päivittyvät, ennallaan pysyvät, ohitettavat ja virheelliset rivit. Rivejä voi jättää pois. Hyväksyntä tuo tiedot oikeassa järjestyksessä.
  5. Tuodut tiedot: yhteenveto ja tarvittaessa poisto tietojoukoittain.

Asiakkaiden puuttuva osoite ja toimiala täydennetään YTJ:stä, ja tilikausi saadaan tilinpäätöstiedoista. Kohossa laskutetut laskut tuodaan laskutettuina; laskuttamattomat kirjaukset voi tuoda laskutettaviksi tai lukituiksi.

Jos tuodut tiedot sotkevat enemmän kuin auttavat, ne voi poistaa tietojoukoittain. Poisto koskee vain tuonnin luomia tietoja: Tydyyssä jo laskutetut ja käytetyt säilyvät, ja käyttäjät poistetaan käytöstä.

Procountor, Netvisor ja tiedostot

  • Procountor: liikekumppaniraportti (Raportit → Rekisteriraportit → Liikekumppaniraportti → Excel).
  • Netvisor: asiakasrekisteri Excel-tiedostona.
  • Koho ja Innox tiedostoina: asiakasluettelot ja sopimusraportit (palvelupaketit ja lisenssimaksut).

Tiedostotuonnissa jokainen sarake näkyy esimerkkiarvoineen ja sen Tydyyn kenttänä, jonka voi vaihtaa. Tydyy varoittaa epäilyttävästä sisällöstä, esimerkiksi paikkakunnista postinumerosarakkeessa. Asiakkaat yhdistetään asiakasnumerolla, Y-tunnuksella tai nimellä, ja esikatselu näyttää uudet ja päivittyvät ennen tuontia.

Tuodun sopimuksen rivit siirretään asiakkaan hinnoitteluun: kappalehintainen tuote yksikköhinnaksi, mallipaketin niminen paketiksi, muu toistuva palvelumaksuksi ja tuntihinta hintatasoksi. Jos asiakkaalla on jo hinnoittelu, mitään ei siirretä.

Liittyvät ohjeet