Tehtävät ja tehtävänäkymät

Mistä tehtävät tulevat, mitä eräpäivä ja tavoitepäivä tarkoittavat ja miten näkymiä, hakua ja rajauksia käytetään.

Kenelle: Kaikki käyttäjät

Mistä tehtävät tulevat

Useimmat tehtävät syntyvät itsestään tehtäväpohjista: kun pohja on liitetty asiakkaaseen, Tydyy luo tehtävät 13 kuukautta eteenpäin ja päivittää ne, kun asiakkaan tiedot muuttuvat. Lisäksi voit luoda kertatehtäviä ja toistuvia sisäisiä tehtäviä itse.

Tehtävän tekijä on yleensä asiakkaan vastuuhenkilö (kirjanpitäjä, palkanlaskija tai reskontranhoitaja) tai tiimi. Poissaolon ajan tehtävät näkyvät tuuraajalle.

Eräpäivä ja tavoitepäivä

Eräpäivä on päivä, johon mennessä työ on viimeistään tehtävä, esimerkiksi ALV-ilmoituksen määräpäivä. Eräpäivä tulee pohjan säännöstä, ja viikonloppuun tai pyhään osuva eräpäivä siirtyy seuraavaan arkipäivään.

Tavoitepäivä on päivä, jolloin aiot tehdä työn. Se voi tulla pohjasta (suunniteltu tekopäivä), tai voit asettaa sen itse listalta, tehtävän sivulta tai raahaamalla tehtävän viikkotaululla. Tavoitepäivä ohjaa, missä tehtävä näkyy: esimerkiksi ylitetty tavoitepäivä nostaa tehtävän Tänään-sarakkeeseen.

Näkymät

Näkymä	Mitä näet
Viikko	Viikkotaulu sarakkeittain: Myöhässä, Kesken, Tänään ja Tällä viikolla (nuolesta Ensi viikolla). Omat, tiimin tai toimiston tehtävät.
Kalenteri	Tehtävät kuukausikalenterina; kuluva viikko korostettuna ja muita korkeampana. Raahaa tehtävä toiselle päivälle.
Kuukauden tilanne	Kuinka monta tehtävää kustakin tehtävätyypistä on valmiina, esimerkiksi ”Kirjanpito 5/7”, sekä tekijöittäin. Napauta tehtävätyyppiä, niin näet sen kesken olevat tehtävät. Jaksoksi kalenterikuukausi tai ALV-kausi.
Omat	Kaikki omat avoimet tehtäväsi. Prioriteetit omassa järjestyksessäsi, muut tavoitepäivän mukaan.
Myöhässä	Tehtävät, joiden eräpäivä on mennyt.
Valmiit	Kuukauden aikana valmistuneet.
Omat asiakkaat	Asiakkaat, joiden vastuuhenkilö olet, ja niiden tehtävät.
Tiimi	Tiimiesi tehtävät, myös tiimille kohdistetut, jotka kuka tahansa jäsen voi ottaa.
Toimisto	Koko toimiston tehtävät (esihenkilö).

Kuukauden tilanteen ALV-kausi päättyy ALV-ilmoituksen eräpäivään kuukauden 12. päivänä. Esimerkiksi lokakuun kauteen kuuluvat eräpäivät 13.9.–12.10. Valintasi tallentuu ja koskee myös Ajastin-sivun kuukauden tilannetta.

Haku, rajaus ja järjestys

Haku etsii kaikista tehtävistä otsikon, asiakkaan, jakson ja tekijän perusteella.
Rajaa tehtävätyypin mukaan, esimerkiksi Kirjanpito, Palkanlaskenta tai kertatehtävät. Voit valita useamman tyypin, ja valinta säilyy näkymästä toiseen. Lisätehtävät kuuluvat pääpohjansa tyyppiin.
Järjestä tavoitepäivän, eräpäivän tai materiaalin saapumisen mukaan.

Pikatoiminnot listalla

Listalta voit kuitata tehtävän valmiiksi ja käynnistää ajastimen yhdellä napautuksella. Kuitattu tehtävä jää listalle yliviivattuna, ja kuittauksen voi perua. Tavoitepäivän voi asettaa suoraan listalta.