Roolit ja käyttöoikeudet
Mitä kukin rooli näkee ja voi tehdä, ja miten käyttöoikeuksia muokataan käyttäjäkohtaisesti.
Kenelle: Kaikki käyttäjät, pääkäyttäjä
Sovelluksessa:Käyttäjät
Roolit
| Rooli | Oletuksena |
|---|---|
| Pääkäyttäjä | Kaikki: asetukset, käyttäjät, hinnasto, tehtäväpohjat, asiakkaat, laskutus ja raportit. Hyväksyy palvelun sopimukset tilitoimiston puolesta. |
| Esihenkilö | Koko toimiston tehtävät, kirjaukset ja poissaolot, siirrot ja tuuraukset, asiakkaat, tarjoukset, KYC ja raportit. |
| Kirjanpitäjä | Omat ja tiimin tehtävät, kirjaukset, asiakkaat luettavina ja asiakkaan tunteminen (KYC). |
| Palkanlaskija | Omat ja tiimin tehtävät, kirjaukset ja asiakkaat luettavina. |
| Laskuttaja | Laskutus, ennuste ja hinnat, raportit sekä asiakkaat luettavina. |
Kaikki näkevät asiakaslistan ja asiakaskortin luettavina, omat asiakkaat ensin. Muokkaus vaatii asiakkaiden hallinnan oikeuden, hinnoittelu pääkäyttäjän oikeudet ja hinnat laskutusoikeuden.
Käyttöoikeuksien muokkaus
Rooli antaa valmiit oikeudet, ja pääkäyttäjä voi muokata yksittäisen käyttäjän oikeuksia kohdassa Käyttäjät → Käyttöoikeudet. Jokaisella alueella on kolme tasoa: ei käyttöoikeuksia, katseluoikeudet ja kaikki oikeudet.
- Hallinta: tilitoimiston asetukset, käyttäjät ja käyttöoikeudet, palvelupaketit ja hinnoittelu, tehtäväpohjat.
- Asiakkaat: asiakasrekisteri ja sopimukset, tarjoukset, asiakkaan tunteminen (KYC).
- Tehtävät ja työaika: koko toimiston työ. Katseluoikeus näyttää kaikkien tehtävät, kirjaukset, poissaolot, Tilanne nyt -näkymän ja resursoinnin; kaikki oikeudet sallii myös siirrot ja muutokset.
- Laskutus ja raportit.
Oikeudet voi kopioida käyttäjältä toiselle ja palauttaa roolin oletuksiin. Sivulla näkyy, kuka muutti kenen oikeuksia ja milloin.